Ο Τζέιμς, ένας λάτρης του μεγάλου κόκορα, συναντά μια εκπληκτική μαύρη γυναίκα στην κάμερα. Παρά τις διαφορές τους, εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση, επιδεικνύοντας το τεράστιο μαύρο πέος της και την ακόρεστη επιθυμία του για αυτό. Ακολουθεί μια άγρια, διαφυλετική ομαδική σεξουαλική περιπέτεια.