A fülledt barnák, Candie Luciani és Angelica Heart egy forró találkozásba keverednek, és lelkesen kiszolgálják jó adottságokkal rendelkező partnerüket. Szenvedélyes cseréjük érzéki szopást, intenzív anális szexet és kemény cowgirlt tartalmaz, és hátulról hat, így a vágy nem teljesül.