Die vollbusige Blondine Heidi Waters hat einen heißen Dreier mit einem schwarzen Hengst und seinem Freund. Sie schafft ihre überlebensgroßen Schwänze gut, wird sukzessive zu kleiner Größe geblasen für leidenschaftlichen Oralsex und verlangt nach Analsex, endend in einem Boom-Boom-Cum-Fest voller Freude.