Η μικροκαμωμένη Σάλι, μια σαγηνευτική δασκάλα, συναντά την πρόθυμη μαθήτριά της. Παρά τις προσπάθειές της να αντισταθεί, τη γδύνει, αποκαλύπτοντας το μικροσκοπικό της σώμα. Καταβεβλημένη, παίρνει ανυπόμονα τον τεράστιο κόκορα του, φτάνοντας σε έντονη ευχαρίστηση και ένα ισχυρό αποκορύφωμα.