Σε αυτό το τρισδιάστατο κινούμενο χεντάι, ένας μαύρος άνδρας διεισδύει σε μια Γιαπωνέζα, εξερευνώντας τις διαφυλετικές επιθυμίες τους. Το κινούμενο σχέδιο σε στυλ anime ζωντανεύει τη ρητή συνάντησή τους, θολώνοντας τις γραμμές της φυλής και της ευχαρίστησης.