Η τρανς φίλη ενός gay τον εκπλήσσει με τις σεξουαλικές της δεξιότητες. Της αρέσει να είναι crossdressing και bareback, επιδεικνύοντας τις γνώσεις της για το gay πορνό. Αυτό το ερασιτεχνικό γκέι βίντεο περιλαμβάνει γκέι αυνανισμό και γκέι σεξ με ένα trans twist.