Julie, en lummer asiatisk tryllekunstner, pirrer i sort silke, hendes vellystige kurver fremhævet af materialet. Hendes uskyldige tiltrækning modsiger hendes brændende lidenskab, da hun ivrigt engagerer sig i et varmt møde, hvilket efterlader seerne trang til mere af hendes uimodståelige tiltrækning.