Allt detta tas om hand av bisexuella hetingar Lary Lacerda och Polly Petrovas, med Lary, en son till Nilen, som släpper loss sin feta, hängda egyptier för den kåta utsikten. Aktionen börjar med analdyrkan, djupthroat och buttplug. Det finns snuskigt snack och intensivt knullande, som exploderar i tunga orgasmer.