Alt dette blir tatt hånd om av bisex-hotties Lary Lacerda og Polly Petrovas, med Lary, en sønn av Nile, som slipper løs sin feite, hengte egypter for det kåte synet. Handlingen begynner med analtilbedelse, dypthroat og buttplug. Det er skitten prat og intens knulling, som eksploderer i tunge orgasmer.