Kaylee Ryder, eine atemberaubende Schönheit, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie neckt Will Tile verführerisch und verwöhnt ihn geschickt, bevor sie seinen massiven schwarzen Schwanz nimmt. Ihre intensive Begegnung zeigt Cunilingus, Arschspiele und leidenschaftlichen Sex und lässt sie nach mehr großem schwarzen Schwanz verlangen.