Göz alıcı bir siyah bebek, yaşlı erkeklere olan arzusunu dile getirir. Bir swingers partisinde, siyah kocası izlerken beyaz bir adama çekilir. Irklararası deneyimleri artar, ilk kez zevklerin ve beklenmedik sürprizlerin yasak dolu bir gecesine yol açar.