Dwóch europejskich sąsiadów, Francuzi i amatorzy, oddają się przyjemności. Ręce eksplorują ciała, prowadząc do gorącej sesji ręcznej i lizania cycków. Większy z nich chętnie ssie i oddaje cześć potwornemu kutasowi, czego kulminacją jest intensywny wanking i zabawa w piłkę.