Kiara Mia i Kimberly Kendall, dwie oszałamiające brunetki o dużych atutach, pragną dużych czarnych penisów. Dzielą się grubym, pulchnym czarnym ogierem, delektując się jego ogromnym obwodem i wagą. Ich hardcore'owe spotkanie kończy się podwójnym wytryskiem na twarz.