Młode nastolatki o świeżej twarzy, 18 i 19 lat, spotykają dobrze wyposażonego starszego mężczyznę. Chętne do zadowolenia, na zmianę jeżdżą na jego ogromnym kutasie, doświadczając swojego pierwszego analu. Ich młodzieńcze ciała i chętne jęki wypełniają pokój.