En ung man och hans styvmamma deltar i ett hett möte, deras passion intensifieras när de släpper hämningar. Fångade av hennes moster, fortsätter de, hänger sig åt vild sex, som kulminerar i en rörig creampie.
Efter en lång och tröttsam dag återvänder styvsonen hem till sin mammas hus, bara för att hitta henne i köket och laga middag. När han går mot henne vänder hon sig plötsligt om och konfronterar honom om ryktena om att han har legat med sin moster. Styvsonen förnekar det, men hans mamma tror honom inte och säger åt honom att gå. Medan hon försöker knuffa ut honom gör han dock motstånd och de hamnar i ett hetsigt gräl. Spänningen mellan dem är påtaglig när hans mor blir allt argare. Plötsligt sträcker han ut handen och sliter av henne kläderna och avslöjar hennes stora, vackra tuttar. Synen av hennes nakna kropp gör honom ännu mer upphetsad och han fortsätter att ta henne bakifrån, knulla henne hårt och djupt. Efter ett vilt och hett möte, spermar han till slut över hela hennes drypande fitta och lämnar henne nöjd och chockad av deras oväntade sexuella möte.
