Pappas slemme leketid med en barmfagre MILF. Hans uskyldige døtres venn, en het blondine med store pupper og en stor rumpe, blir hans hemmelige lekekamerat. Ulovlig far-datter-moro blir til en utro trekant.
Pappa kan ikke motstå fristelsen til sin uskyldige datter og den store rumpa hennes. Når hun går inn, er han klar til å leke, og hun er mer enn villig til å forplikte seg. Når han tar en slurk av drinken sin, svupper hun inn og tar den fra ham, bare for å finne ut at han har vært utro mot sin kone med henne. Men pappa bryr seg ikke om det, han er for opptatt med å nyte hennes selskap og de fantastiske blowjob-ene som gir ham. Etter hvert som scenen varmes opp, kan ikke pappa motstå å utforske hver tomme av kroppen hennes, og etterlater henne helt fornøyd og han med en nyvunnet takknemlighet for sin slemme side.
