Η πληθωρική τρανσέξουαλ Nadia Love, με τα μεγάλα βυζιά της και τα ξανθά μαλλιά της, σαγηνεύει έναν μαύρο άνδρα στο γυμναστήριο. Η έντονη συνάντησή τους περιλαμβάνει πρωκτικό παιχνίδι, βαθύ λαιμό και σκληροπυρηνική δράση, επιδεικνύοντας τα μπούστα της Nadias.