Amatør homofil fyr får en hard knulling fra sin muskuløse, kroppsbygger nabo. Den intense handlingen utspiller seg på hybelen, med deepthroat blowjobs og rå, ubeskyttet knulling.
En ung mann med en veltrent kroppsbygning vender tilbake til hybelen etter en anstrengende trening, ivrig etter å lindre spenningen. Han blir møtt av en overraskelse - romkameraten hans, en muskuløs kroppsbygger som alltid har vært åpenlyst homofil. Romkameratens forhold tar en uventet vending når bodybuilderen, som legger merke til den unge mannens opphisselse, griper muligheten til et hett møte. Den unge mannen, først overrumplet, finner seg snart på knærne og deepthroater kroppsbyggernes bankende kuk. Romkameratene engasjerer seg i en lidenskapelig utveksling av muntlig nytelse, som kulminerer i kroppsbyggernes eksplosive klimaks. Den unge mannen, nå fullt opphisset, tar ivrig kroppsbyggernes harde kuk, og kroppene deres beveger seg i en rytme av rå, primal lyst. Intensiteten av møtet gjør begge mennene andpustne, kroppene flettet sammen i et testament til deres gjensidige tiltrekning.
