Lucy Cline, en söt och bedårande tjej, hyser en hemlig önskan om sin styvpappa. Denna förbjudna fantasi utspelar sig när hon förföriskt avslöjar sin hemliga önskan, vilket leder till ett intensivt möte som suddar ut linjerna av tabu och lust.
Den lockande Lucy Cline, med sin oemotståndliga charm, längtar efter värmen från sina styvpappors omfamning. Tanken på hennes styvpappas beröring tänder en eldig lust inom henne. Hon befinner sig förlorad i en värld av förbjudna fantasier, där hennes styvpappa blir förkroppsligandet av hennes djupaste önskningar. Lucys styvpappa, som först blev överrumplad av hennes djärva bekännelse, buktar under för hennes förförelse. Synen av hans unga, vackra styvdotter på knä framför honom är för mycket att motstå. Han smeker henne försiktigt, utforskar varje centimeter av hennes ungdomliga kropp med en öm beröring. Deras passionerade möte utspelar sig, när han tar henne i sina armar, deras kroppar intrasslade i en dans av lust. Detta är en berättelse om förbjuden kärlek mellan en ung tjej och hennes styvfar, en resa in i djupet av deras gemensamma fantasier.
