En afrikansk mand uden hår og skæg giver et blowjob og har sex med piger i en vandpyt nær stranden i Florianopolis. Den biseksuelle mand nyder pige-mod-pige-action og at blive dækket af sperm.
En afrikansk mand med et unikt udseende, mangler hår og skæg, bliver beskidt i en vandpyt nær stranden i Florianopolis. Hans partner, en fantastisk pige med naturlige bryster, giver ham ivrigt et forbløffende blowjob, før de engagerer sig i lidenskabelig bagfra-action. Men det er bare begyndelsen. Mens vandet fortsætter med at hvirvle rundt om dem, vender pigen sin opmærksomhed mod en anden pige og hengiver sig til noget pige-mod-pige-action.