Fræk bedstemor forfører sin unge nabo til et hedt møde. Efter et lidenskabeligt kys glæder hun ham ivrigt med sin dygtige mund, før hun bliver taget bagfra.
En drilsk bedstemor, kendt for sin umættelige sult efter noget ungdommelig action, har sit syn sat på sin unge, attraktive nabo. Hun har hengivet sig til sine fantasier gennem sine frække legetøj, men nu higer hun efter den ægte vare. Da hun kigger ind ad sit vindue, får hun øje på sin potentielle partner i kødet, og hendes ophidselse når feberhøjde. Med et forførende smil inviterer hun ham ind og afslører sin modne, behårede skat. Den unge mand bliver i første omgang overrasket over hendes uventede fremrykning, men hans nysgerrighed overmander hurtigt hans chok. Fascineret af udsigten til at udforske denne erfarne vixen. Efter en lidenskabelig udveksling af kys tager den ældre kvinde ivrigt ansvar og falder på knæ for at give ham en smag af sine dybe, vidende kys. Den unge mand gengælder ivrigt, inden han tager hende bagfra, hvor hun fryder sig over den rå, primære nydelse ved at blive henrykt af sin ivrige elsker.
