שלושה בני נוער אפריקאים אמריקאים וקווקזים עוסקים בשלישייה פרועה עם שותפם לדירה על שולחן בחדר המעונות שלהם. המפגש האינטנסיבי כולל עיסוי, משחק תפקידים טאבו ותשוקה גולמית.
מפגש לוהט זה כולל שלישייה מגרה של מבוגרים צעירים המתמכרים לבילוי שובב. הנערה האפרו-אמריקאית החונקת דמי הוקס מוצאת את עצמה חולקת סשן לוהט עם עמיתתה הקווקזית ושותפתה לדירה. הפעולה מתחילה עם שותפתה לדירה דמיס, נערה לבנה, מקבלת עיסוי מיופי הובנה על שולחן עיסוי. ככל שהמתח גובר, שותפה לדירה דמיס מצטרפת בשקיקה, חוקרת את הפיתוי הבלתי ניתן לעמוד בפניו של עור הובנה של אורחיהם. החדר הופך למגרש משחקים לרצונותיהם העצורים, כששלושת בני הנוער עוסקים בשתובבות פרועה וחסרת עכבות שדוחפת את גבולות הטאבו. עם העכבות שלהם מופשטות, הם מתעמקים במעמקי היצרים הראשוניים שלהם, ויוצרים מחזה בלתי נשכח של תשוקה בין-גזעית והנאה גולמית ולא מסוננת. זו הצצה מגרה לעולם המיניות הצעירה למבוגרים, שבו גבולות נדחפים ותשוקות מתגשמות.
