Ett ungt japanskt par avbryts av en kåt demon under en fredlig Halloween-session, vilket leder till en vild gruppsexsession med en lycklig amerikansk främling. Oskulden förlorad i ett spännande möte mellan olika raser.
I en pittoresk asiatisk stad var ett ungt par, Alex och hans flickvän, redo att krydda saker och ting på Halloween-natten. Utan att de visste det hade en busig demon härjat i deras stad och hade satt sin syn på deras oskyldiga kärlek. Demonen, oförmögen att motstå sin omättliga lust, avslöjade sig i form av en förförisk japansk fresterska. När paret ägnade sig åt sin erotiska eskapad anslöt demonen sitt intima möte och förvandlade deras oskyldiga boltre till en vild, kinky orgie. Den petite brunetten med pigga bröst och hennes välutrustade partner fann sig inflätade i en passionerad trekant med den demoniska förföraren, deras oskyldiga njutning förvandlades till en vild åktur av interracial kärlek och ohämmad passion. Demonernas närvaro inte bara krossade deras oskuld utan tände också en eldig lust inom dem, för alltid förändrade deras perspektiv på sex och kärlek.
