Afroamerykańscy mężczyźni oddają się dzikiej grupowej orgii na karnawale w Brazylii, otrzymując lizanie dupy, głębokie gardła i intensywne analne ruchanie. Wytrysk na dupy, akcja bez gumki i duże czarne kutasy dominują nad tym wyraźnym spotkaniem.
Trzech afroamerykańskich samców w dzikim układzie na karnawale znajduje się w otoczeniu chętnych brazylijskich lasek, gotowych zmierzyć się z wyzwaniem związanym z czarnymi zwierzętami. Akcja rozpoczyna się od kuszącego lizania dupy, gdy panie ochoczo pokazują swoje umiejętności oralne szczęśliwym mężczyznom. Ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy w końcu mają okazję rozkoszować się tymi dużymi, tłustymi brazyjskimi kutasami. Chłopaki na zmianę, każdy otrzymuje wypełnienie gorących, brazylskich słodkich cipek. A jak akcja się rozgrzewa, tak samo intensywność. Panie szybko proszą o więcej, ich ciasne dupki gotowe na surowe, niezabezpieczone ruchanie. Chłopcy nie zawodzą, dając im to, czego chcą i więcej. kulminacja tego dzikiego rompu widzi, jak faceci wyzwalają swoją stłuszoną żądzę, wypełniając dziewczyny gorącymi, lepkimi sperm spermą. Jego dzika jazda pozostawia wszystkich zadowolonych, całkowicie zadowolonych.