To sexede kvinder, en politibetjent og en prostitueret, engagerer sig i en vild trekant og bytter partnere, indtil de når deres klimaks. Videoen viser deres seksuelle dygtighed og efterlader seerne tilfredse.
En pirrende fortælling udspiller sig, da to henrivende kvinder, den ene en vellystig blondine og den anden en lummer moden med hang til hæle, befinder sig fanget i et hedt møde med en uniformeret retsbetjent og en erfaren forførerske om natten. Scenen er sat til en erotisk ménage à trois, da betjenten ivrigt underkaster sig de to kvinders ønsker, hans muskuløse arme prydet med tatoveringer, bukserne sænket for at afsløre hans imponerende manddom. Kvinderne, begge prydet med struttende, hårløse naturer, udveksler lidenskabelige kys, inden de bukker under for officerernes fremskridt. Hans dunkende lem bliver ivrigt fortæret af begge kvinder, deres tunger danser over hans hærdede skaft, og deres fingre udforsker hver en centimeter af hans skulpturerede fysik. Klimaks ankommer i form af en eksplosiv ansigtsbehandling, et vidnesbyrd om den intense nydelse, der stammer fra deres fælles, kødelige overbærenhed.
