Quinton James, een man met een verlangen naar trio's, geeft zich over aan een hete ontmoeting met twee prachtige vrouwen. Hij pleziert ze met zijn tong en indrukwekkende mannelijkheid, waardoor ze in extase raken.
Quinton James, een man met een grote lul, is altijd op zoek naar wat actie. Zijn vriendin van een half jaar, een bloedmooie brunette met een dikke kont, is altijd een spelletje voor een Heet trio. Als zijn vriendin vriend, een lekkere brunette en een grote kont, binnen komt lopen kan hij de verleiding niet weerstaan om zijn vriendin te bedriegen. De twee vrouwen, allebei met grote konten, kleden zich uit en beginnen Quintons grote lul te plezieren. De brunette die bruine ogen heeft pijpt hem, terwijl de andere vrouw zijn lul pijpt. Om beurten zuigen ze aan zijn lul, terwijl hij hun kontjes bevredigt. Hij beft hun kutjes, likt hun kontjes en wordt met hun ogen geneukt. De andere vrouwen kijken toe terwijl de brunette Quintonette wordt geneukt door de andere vrouw terwijl de andere brunette door de andere bruine bruine wordt geneukd. Quinton kijkt toe terwijl de andere vrouwen worden geneukt, terwijl Quintones wordt door de andere vrouwen geneukt terwijl de andere ogen van de brunet worden geneukd door de bruine vrouw.
