Ο Quinton James, ένας άντρας με λαχτάρα για τρίο, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με δύο εκπληκτικές γυναίκες. Τις ευχαριστεί με τη γλώσσα του και τον εντυπωσιακό ανδρισμό του, αφήνοντάς τις σε έκσταση.
Ο Quinton James, ένας άντρας με μεγάλο πέος, είναι πάντα στο στόχαστρο για κάποια δράση.Η κοπέλα του έξι μηνών, μια εκπληκτική μελαχρινή με μεγάλο κώλο, είναι πάντα παιχνίδι για ένα καυτό τρίο.Όταν μπαίνει η κοπέλα του φίλου του, μιας καυτής μελαχρινού με μεγάλο κόλο, δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να απατήσει την κοπέλα του.Οι δύο γυναίκες, και οι δύο με μεγάλα γαϊδούρια, γυμνώνονται και αρχίζουν να ευχαριστούν τον μεγάλο κόκορα του Quintons.Η μελαχρίνα με καστανά μάτια του κάνει πίπα, ενώ η άλλη γυναίκα πιπιλάει τα πέτα του.Παίρνουν εναλλάξ τους πετες, ενώ αυτός τρώει τους κώλους τους.Την ανταλλάσσει γλείφοντας τα μουνιά τους και γλείφει τα μουνάκια τους με τα καστανά τους.Η γυναίκα συνεχίζει να γαμιέται ενώ η άλλη παρακολουθεί.Η Κουίντον ανταλλάσσεται με τα μάτια.Η γυναίκα παρακολουθεί, γαμιέται με καστανή μάτια ενώ η άλλη γαμιέται.
