Jim Bones dostává ohromující kouření od úžasné černošky během sexuální terapie. Zručně uctívá jeho velký penis a oddává se dráždivé hře se zadkem.
Jim Bones, bílý muž, bojuje se svým milostným životem. Jeho přítelkyně ho opustila, protože ji nedokázal uspokojit v posteli. Rozhodl se pro sexuální terapii a šel se podívat na tuto černou kočku. Jakmile vešel do jejího domu, sundala mu kalhoty a začala sát jeho péro. Dala mu hluboký výstřik a pak šla dolů, aby mu cucala koule. Je to krásná černá kočka s velkými přírodními kozami a velkým zadkem. Je křivá a sexy a ví, jak potěšit muže. Pěkně ho šukala a Jim miloval každou minutu. Získal zpět své sebevědomí a věděl, že teď může svou přítelkyni potěšit. Byl šťastný a poděkoval krásné černé kočce za pomoc.