Justin Matthews, um homem musculoso da vizinhança, encontra um fisiculturista com um pau preto grande. Depois de algumas provocações, ele o penetra analmente, com força e profundidade. Uma foda selvagem sem camisinha se segue.
Em um bairro onde cada casa é projetada para ser tão única quanto seu dono, uma habitação em particular se destaca por todos os motivos errados. Seu dono, um fisiculturista obcecado por músculos, tem um fetiche por grandes paus negros. Quando seu vizinho, o encantador Justin Matthews, vem para beber, ele é recebido com uma oferta tentadora. O vizinho, armado com um enorme pau negro, convida Justin para se deliciar com seu fetiche. Inicialmente surpreso, Justin se vê sucumbindo à tentação. O vizinhos, um verdadeiro conhecedor de anal sem camisinha, passa a levar Justin por uma viagem selvagem e crua que o deixa implorando por mais. A ação é intensa e sem cortes, com Justin sendo perfurado por trás e fodido no cu. Essa não é a sua cena de sexo gay comum; é uma exploração crua e não filtrada de fetiche e desejo.
