Amatőr vörös hajú Penny az erdőbe merészkedik egy Halloween-kalandra, és találkozik egy titokzatos teremtménnyel, akinek masszív farka van. Egy forró találkozás után elégedetten távozik, és spermával borítva.
A titokzatos erdőben egy fiatal és csábító Penny szexi ördögi ruhába öltözve kereste huncut farkasát. Körbejárta az erdőt, amikor furcsa hangokat hallott a bokrok felől. Kíváncsi kis dolog lévén, úgy döntött, hogy nyomozásba kezd, és hamarosan megtalálja. A farkas szörnyfarka hatalmas volt, és azonnal vonzódott hozzá. Nagy farkú nagy rajongó lévén izgatott a látvány. A szörnyfarok látványa annyira felkeltette, hogy nem tudott ellenállni, és úgy döntött, kipróbálja. A Farkas szörnyfarka mélyen benne járt, és élvezettel nyögött. A szörnyfasz látványa, ahogy mélyen belé hatol, annyira izgató volt, hogy nem tudta abbahagyni a nyögést. A szörnyeteg befelé haladó farka mélyen nyögdécselt.
