Stedmors behårede bæver bliver klistret med sperm efter en strandboltring. En almindelig fyr med en monsterpik forlader hende dryppende og pustende i karret. Ubarberet og bikiniklædt, hun din til at nyde.
Efter en dag på stranden vender vores hovedperson, en ung mand med en monsterpik, hjem for at finde sin stedmor i badet, hendes fisse er ubarberet og glinsende. Ude af stand til at modstå synet, fortsætter han med at hærge hende, hans tykke pik dykker ned i hendes behårede dyb. Synet af hans massive lem, der strækker hendes fisse til sine grænser, sender ham i en frenesi, hans varme ladning fylder hende til randen. Da han trækker sig, fortsætter hans stedmor, nu prydet i bikini, med at gøre sig ren i karret, hendes nykneppede fisse på fuld skærm. Denne amatør-MILF, hendes behårede bæver drypper med sperm, er et syn at se. Med hendes Latina-kurver og en stor, fed pik, der passer til, er denne stedmor enhver fyrs fantasi gået i opfyldelse.
