فتاة صغيرة تلتقي بسانتا لتسليم الهدايا، فقط لتكتشف هوس والدها الجديد. تتحول الصدمة إلى الإثارة عندما ينضمون إلى والدتها في ثلاثي ساخن، مما يكشف عن حزمة ضخمة ورغبة أمهاتها.
فتاة صغيرة تزور سانتا لوحدها وتجدها معجبة كبيرة بالفتيات الصغيرات. تدرك بسعادة أن سانتا ليس هو الرجل الجولي المعتاد باللون الأحمر. هذه سانتا لديها مفاجأة كبيرة لها - هو زوج أمها الجديد. الفتاة في البداية مستاءة ولكنها تفاجأ بسرعة عندما يبدأ في إعطائها هدية خاصة. عندما تفتح سرواله، تصدم بحجم قضيبه. يطلب منها ألا تقلق، حيث كان دائمًا من أشد المعجبين بالفتيات الصغار. الفتاه لا تصدق حظها لأنها تعطيه اللسان، مما يؤدي إلى جلسة جنسية ساخنة. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. تنضم الأم والأب القانوني للفتيات، مما يجعلها جلسة جنس جماعية مثيرة. الفتاته راضية تمامًا، عالمة أن شل تشاهد المزيد من زوج أمها الجدد قريبًا.
