En stedmor konfronterer sin søn om hans sene onani, hvilket fører til et varmt møde. Deres intense, hjemmelavede session kulminerer i en tilfredsstillende creampie, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
En ung mand bliver konfronteret med sin stedmor om sine sene natlige soloaktiviteter. Med et strengt udtryk fanger hun ham i at glæde sig selv. På trods af hendes første vrede tager situationen hurtigt en sensuel drejning, da hun bukker under for sine egne lyster. Hendes store, buede røv afsløres, da hun fjerner sit tøj, og antænder en brændende passion i hende. Spændingen bygger sig op, da deres kroppe flettes sammen, hans dunkende lem finder sit hjem i hendes ivrige, imødekommende folder. Intensiteten af deres forbindelse er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe med umættelig sult. Klimakset af deres lidenskabelige møde er et syn at se, da han slipper sit indestængte begær og efterlader et spor af sin essens i hende.
