Josh Rivers, en mand med en stor pik, er sin kæreste utro med sin stedmor, Audrey Madison. Audrey, en blondine med store bryster og en stor røv, tager ham ivrigt i munden og på sengen.
I en fristende fortælling om forræderi hengiver vores hovedperson Josh Rivers sig til et hedt møde med sin stedmor, Audrey Madison, som hans kæreste. Dette er ikke din gennemsnitlige kærlighedshistorie, men snarere en spændende rejse ind i dybet af forbudt begær. Audrey, en fantastisk blondine med rigelig barm og en lækker bagdel, er ivrig efter at behage sin stedsøn med sin umættelige appetit på nydelse. Som kameraet fanger hvert lidenskabeligt øjeblik, tager hun ivrigt Josh store lem i munden og viser sin mundtlige dygtighed. Intensiteten eskalerer, da hun skræver over ham, rider ham med vild opgivelse. Deres kemi er til at tage og deres kroppe flettes ind i en dans af kødelig nydelse.
