Kit Mercer, en forførende cougar, forfører stesønnen sin under en telefonsamtale med kjæresten hans. Hennes store pupper og umettelige ønske fører til et hett møte, som oppfyller deres hemmelige fantasier.
Kit Mercer, en forførende puma med en forkjærlighet for forbudte nytelser, var på telefonen med stesønnens kjæreste. Mens hun fortalte den unge kvinnen historier om sine egne erotiske eventyr, vekket tanken på at stesønnen hennes lyttet i et vilt ønske i henne. Hun bestemte seg for å forvandle situasjonen til et hett møte. Hun kastet klærne og presenterte sin store barm til stesønnen, som nå var klar over hvert ord gjennom telefonen. Synet av kjærestens fravær økte bare opphisselsen hans. Han henga seg ivrig til henne, tungen utforsket hver tomme av hennes saftige kurver. Synet av vennen hans som tilfredsstilte stemoren var for pirrende til å motstå, og snart ble han med i striden. De to mennene byttet på å hengi den modne vixen, deres lidenskap vokste for hvert øyeblikk som gikk. Dette handlet bare om stesønnen og hans venn; det handlet om spenningen ved det forbudte, lokket til den eldre kvinnen og den uhemmede nytelsen som fulgte.
