Το ζευγάρι Charley Hart και Peter Green ξεκινούν μια παθιασμένη σεξουαλική επαφή. Η μεγαλόστομη μελαχρινή Charley παίρνει το μεγάλο πέος του Peter στο στόμα της, ανυπόμονη να τη γεμίσει με αυτό. Τα γυμνά τους σώματα. Η έντονη συνάντησή τους φτάνει σε ένα πολύ ικανοποιητικό αποκορύφωμα στα βυζιά της.