Два бразильских парня, один худой, другой мускулистый, целуются и сосут друг друга в новом домашнем фильме в Интернете. Би гей-похоть пульсирует.
Два молодых парня, один черный и один худой, наслаждаются своим временем перед камерой. Они оба любители, но они оба геи и би, а также. Худой парень, который из Бразилии, является большим поклонником молока, и он не боится его показывать. Черный парень больше культурист, но он так же жаждет угодить. Они начинают с поцелуев, их языки танцуют вокруг ртов друг друга. Бразильский парень больше интересуется молоком, но культурист больше заинтересован в бразильском парне. Они меняют позы, бразильский мужчина сверху, культурист под ним. Культурист более опытен, но бразильскому парню не терпится учиться. Они снова переключаются, на этот раз культурист сверху. Бразилийский парень все еще жаждет, все еще возбужден. Это их первый раз на камеру, но оба они любители не по одному.