Homofile og bifile gutter nyter en ny hjemmelaget film på internett. To brasilianske gutter, en tynn, en muskuløs, kysser og suger hverandre dunkende. Bi homofil begjær på sitt beste.
To unge gutter, en svart og en tynn, koser seg foran kameraet. De er begge amatører, men de er både homofile og bi også. Den magre fyren, fra Brasil, er en stor fan av melk, og han er ikke redd for å vise det. Den svarte fyren er mer av en kroppsbygger, men han er like ivrig etter å behage. De to starter med å kysse, tungene danser rundt hverandres munner. Den brasilianske fyren er mer interessert i melken, men kroppsbyggeren er mer interessert i den brasilianske fyren. De bytter stilling, den brasilianske fyren på toppen, kroppsbyggeren under. Kroppsbyggeren er mer erfaren, men den brasilianske fyren er ivrig etter å lære. De bytter igjen, denne gangen bodybuilderen på toppen. Den brasilianske fyren er fortsatt ivrig, fortsatt spent. Dette er deres første gang på kamera, men de er begge amatører på mer enn én måte.
