Η πρώτη συνάντηση της Fernanda με τον Joao, έναν άνδρα με τατουάζ, οδηγεί σε μια συνάντηση στην καυτή παραλία. Η μητέρα της αποδοκιμάζει, αλλά η ακόρεστη επιθυμία του Fernanda για το μεγάλο μαύρο καβλί του υπερισχύει όλων των άλλων.
Η Φερνάντα, μια νεαρή, αθώα κοπέλα, είχε μια άγρια πλευρά που πάντα προσπαθούσε να καταπνίξει η αυστηρή μητέρα της.Όταν έπεσε πάνω στο απαγορευμένο απόκρυφο των ερωτικών περιοδικών της μητέρας της, η περιέργειά της άναψε μια φλόγα επιθυμίας μέσα της.Καθώς εξερευνούσε τις δελεαστικές εικόνες, η μητέρα της την έπιασε, οδηγώντας σε μια θερμή αντιπαράθεση.Σε μια αναπάντεχη ανατροπή, ο φίλος της μητέρας, ο Ζοάο, ένα τσαντάκι με τατουάζ με σώμα bodybuilders, παρενέβη, προσφέροντας να σβήσει τη νέα δίψα της Φερνάδας για εξερεύνηση.Αρνούμενη την ευκαιρία, η Φερντάνταν επιδόθηκε στις επιθυμίες της, παίρνοντας στο στόμα της τον τεράστιο μαύρο πούτσο, τεντώνοντάς τον σε μέγεθος, τεντώνοντας τα όριά της. Καθώς τον ηδονιζόταν ανυπόμονα, ο Ζοάο ανταπέδωσε εξερευνώντας κάθε εκατοστό του κορμιού της, συμπεριλαμβανομένου του στρογγυλού κώλου και της ευαίσθητης κλειτορίδας της, αφήνοντάς την να τρέμει από έκσταση.Παρά την αποδοκιμασία των μητέρων της, η Φερνάντα βρέθηκε σαγηνευμένη από τον Ζοάος ωμή, πρωτόγονη ενέργεια.Η θέα του μυώδους κορμιού του με τατουάζ, σε συνδυασμό με το επιδέξιο άγγιγμά του, την άφησαν να λαχταράει περισσότερο.Καθώς η μέρα έφτασε στο τέλος της, η Fernanda βρέθηκε χαμένη σε έναν κόσμο ηδονής, που άλλαξε για πάντα από την πρώτη της συνάντηση με τον Ζοαοάο.