Црни Бразилац прима масажу од згодне рибе, али се фокусира на задовољство. Његов велики црни курац поскакује са сваким ударцем, а он снажно свршава, прскајући свој терет свуда.
Згодна ебановина клијентица из Бразила је пословно у САД када се одлучи препустити опуштајућој масажи. Његова масерка, задивљујућа плавуша, више је него жељна да угоди свом клијенту. Док ради на његовим мишићавим леђима, он не може а да не осети изненадни налет узбуђења који му продире кроз вене. Његова пулсирајућа жеља је опипљива, и зна да неће проћи дуго пре него што се изгуби у боловима екстазе. Својим стручним додиром, плавокоса беба га гура до ивице, њени прсти плешу преко његове коже, запаљујући ватру у њему. Не може да одоли пориву да задовољи себе, његов велики, тетовирани пенис расте све теже са сваком секундом. Поглед на његов масивни члан је доказ његовог јунаштства, призор који оставља и њега и његову масерку без даха. Како достиже врхунац свог задовољства, не може да се задржи, ослобављајући бујивши бујицу вруће вруће, лепљиве сперме која их оставља обоје потпуно задовољне.
