Et homoseksuelt par udforsker sensuel anal leg med en fyr, der tager føringen. Rummet fyldes med støn, mens de skubber hinandens grænser, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Et ulmende par mænd, begge med hang til det utraditionelle, befinder sig henslængende i stuen, deres kroppe flettet ind i en sensuel omfavnelse. Stemningen knitrer af forventning, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer over hud og stof på samme måde. Deres opmærksomhed vender sig mod analens tabubelagte område, hvor den ene partner tager føringen, hans fingre undersøger blidt, forbereder den anden til hovedbegivenheden. Klimakset i deres lidenskabelige møde kommer i form af et tykt skaft, glider over den strakte åbning, fornemmelsen sender bølger af nydelse, der strømmer gennem deres kroppe. Dette er en fortælling om liderlighed og begær, et vidnesbyrd om menneskekroppens magt til at overgive sig til den mest primale af drifter. Det er en rejse ind i dybet af nydelse, en opdagelsesrejse, der skubber grænserne for konventionel lyst. Dette er ikke bare en video, det er en udforskning af menneskekroppen og de ubegrænsede muligheder for nydelse.
