En styvmor och styvdotter ägnar sig åt muntlig njutning med sin styvpappas imponerande begåvning. Flickan tar honom ivrigt i munnen medan mamman ser på, nöjd med deras hemliga affär.
En ung tjej upptäcker sin styvmors hemliga lager av erotisk litteratur och blir hänförd av möjligheterna. När hon ivrigt dyker in i njutningens värld snubblar hon över en provocerande bild av sin styvfars imponerande begåvning. Oförmögen att motstå sin styvpappas lockelse till manlighet bestämmer hon sig för att överraska honom med ett hett möte. Ögonblicket kommer, och hon tar honom ivrigt i munnen, med sin tunga dansande runt hans bultande lem. Hennes styvfar, som först blev överrumplad, ger snart efter för hennes förförelse. När spänningen bygger upp, släpper han äntligen sin uppdämda lust och överöser henne med en varm laddning sperma. Detta är bara något vanligt klimax; det är ett bevis på kraften i förbjuden lust och längderna vissa kommer att tillfredsställa sina djupaste lustar.