Erfaren cougar og ivrig teenager udforsker lesbiske fantasier. Den ældre kvinde guider den yngre til at glæde sig selv med en dildo, mens de hengiver sig til gensidig oral nydelse.
En pirrende historie udspiller sig som en erfaren cougar, hendes lystne trang er uudslukkelig, længes efter at udforske dybet af begær med en ungdommelig pige. Pumaens modne tiltrækning og umættelige appetit på nydelse møder teenagerens naive, men ivrige udforskninger. Scenen antændes med pumaernes forførende fremskridt, hendes erfarne berøring sender rystelser ned ad teenagerens rygrad. Pumaernes tunge danser over pigernes mest intime områder og fremkalder ekstasestøn. Teenageren gengælder, hendes uerfarne, men glødende læber forlader pumaen gispende. Den virkelige handling begynder, da pumaen introducerer et legetøj i blandingen, hendes strap-on guider teenagerens første lesbiske oplevelse. Synet af pumaen, der dominerer teenageren, deres kroppe viklet i lidenskab, er et syn at se. Denne gamle og unge lesbiske dans kulminerer i et klimaks, der efterlader dem begge forpustede, deres lesbiske lyster fuldt tilfredse.
