Ein Rapper-Musikstudio bekommt einen Überraschungsbesuch von verführerischen MILF-Polizistinnen. Sie sind begierig darauf, seinen großen schwarzen Schwanz zu erkunden, was zu einem heißen Dreier mit dem Rapper und seiner vollbusigen Freundin führt. Die Action heizt sich auf, als sie sich in einen wilden interracialen Dreier verwickeln.