Два любительских гея занимаются мохнатыми ролевыми играми, предаваясь анальному удовольствию. Один делает умелый минет, а другой наслаждается им, что приводит к интенсивному анальному сексу. Они впервые исследуют друг друга и жаждут удовлетворить желания друг друга.