Kypsä mies ja musta nainen tapaavat ensimmäistä kertaa, sytyttäen hetkellisen romanttisen yhteyden. Heidän seksuaalinen kemiansa on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa kehoja eri intohimoisissa asennoissa.
Vangitseva tarina avautuu, kun kokenut, eebenpuinen herrasmies risteää polkuja kypsän, uhkean vixen kanssa. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa get-gosta, silmät lukittuina hiljaiseen halun dialogiin. Tunnelma räiskähtää odotuksesta heidän vetäytyessään yksityiseen pyhättöön, heidän ruumiinsa kietoutuen intohimoiseen syleilyyn. Heidän viettelyn tanssi alkaa, heidän kätensä tutkivat toistensa vartaloiden jokaisen sentin, hengityksensä osuessa heidän nauttiessaan tuntemuksista. Mies, hänen ihonsa niinkin pimeänä kuin keskiyönä, ottaa johdon, kädet ohjaavat hänet sängyn reunalle, asettaen hänet houkuttelemaan takaapäin roppaamista. Kun hän ottaa häntä takaapäin, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneen läpi, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa. Näky tästä kypsästä kauneudesta jonka tämä musta ori ottaa on näkemisen arvoinen, testamentti raa'asta, alkukantaisesta intohimosta joka ylittää iän ja rodun. Niiden huippu on räjähtävä, jättäen heidät molemmat vietetyiksi ja tyydytetyiksi, heidän sydämensä ja kehonsa kietoutuneena yhteen tanssissa yhtä vanhana kuin aika itse.
