Bishop, nováček učitel, se bezděky připojí k mimoškolnímu klubu kirie. Věci se rozpálí erotickými lekcemi řezání a bouřlivými milostnými záležitostmi uprostřed riskové atmosféry Hell Festivals. Anglické titulky umocňují animovaný zážitek Hentai.
Biskup, muž látky, se ocitá v nezvyklé tísni. Není ve svatosti své církve, ale spíše byl povolán do mimoškolního klubu, který působí pod nejtemnější záštitou. To není vaše typická poškolní sešlost, ale shromáždění zatracených, klub, který se specializuje na umění kirie, forma japonského papírového stříhání. Ale toto není jen tak nějaký festival - je to Pekelný festival, shromáždění hříšných a bezbožných. Vzduch je hustý vůní síry a šepotem zatracených. Biskup, muž víry, je přitahován do klubu jako můra k plameni. Přitažlivost zakázaných je příliš silná na to, aby odolal. Sleduje, jak členové klubu předvádějí svou makaru, jak se vzduchem blýskají jejich nůžky, vytvářející složité vzory démonických postav. Jak se noc rozléhá, Bishop se stále více a více zaplétá do temných rituálů klubu a s každým okamžikem slábne jeho víra.