Charlie, žena o velikosti větší, zkoumá své sexuální touhy s velkým členem Gibby the Clowns, zatímco její přítel je pryč

Charlie, smyslná kráska, hledá potěšení ve společnosti svého přítele Gibbyho, klauna s velkým balíčkem. Se svým nepřítomným přítelem se oddává divokému setkání a s vášní zkoumá své touhy.