En middelaldrende mann har lyst på unge idrettsutøvere for sex. Hans modne stemor tilbyr sitt sexy undertøy og en het video av hennes store eiendeler, i håp om å sikre en plass i hans amatørcasting-showcase.
Etter en tøff dag på kontoret, har vår middelaldrende hovedperson et brennende ønske om å hengi seg til litt het action med et par ungdommelige idrettsutøvere. Han er ikke hvilken som helst mann, men en erfaren aficionado av spillet, og hans appetitt på disse unge kvinners erotiske potensial er umettelig. Han strekker en invitasjon til sin modne stemor for å bli med på festlighetene, og donerer en forførende todelt som overlater lite til fantasien. Scenen utspiller seg med den forlokkende latinaen som ivrig venter på sin tur til å blende vår hovedperson. Atmosfæren er elektrisk, ladet med forventning og lyst. Den første kvinnen, en vellystig latina, griper muligheten til å vise frem sine store eiendeler og lander seg en plass i neste runde. Den andre kvinnen, en pirrende MILF, følger etter og etterlater helten vår i en tilstand av lykke. Klimaks kommer når han når toppen, hans varme ladning finner et velkomment hjem på kvinnens saftige bakre.
