كل من الشقراوات الحسيات آنا كلير وكلاودز هايلي يستمتعون بمتعة حلوة في فتحاتهم الضيقة بينما يستكشفون بعضهم البعض بمهارة. للوصول إلى الذروة في المغامرات الشرجية، يحدث لقاؤهم الشغوف حيث يتوجه الثلاثة إلى مدينة الحفلات الجنسية لبعض المداعبة الشديدة، ولعق المؤخرة، والغوص في المهبل.